קורס תכנון פרישה
פיננסים
הקורס המקצועי והמתקדם ביותר – קורס תכנון פרישה דיגיטלי. קורס בשת"פ ייחודי בין מכללת אורין שפלטר והמכללה לתכנון פרישה. שיתוף הפעולה, יוצר מיזם מקצועי בכל הקשור לאיכות החומרים ורמת הלימוד, מתוך אמונה שללקוחות שלנו מגיע הטוב ביותר שיש.
תהליך הפרישה מהעבודה הנו בין התהליכים המשמעותיים בחיי אדם ומשפחתו. עד לרגע הפרישה אדם עובד כל חייו על צבירת הון וניהולו, כתוצאה מכך בפרישה מומלץ ואפילו חובה לתכנן באופן נכון ומושכל את הונו ונכסיו כך שיאפשרו לו חיי נוחות כפי שהוא מבקש לעצמו, כמו גם לתכנן היטב את האופן בו הוא יכול לסייע לילדיו ומשפחתו.
התבגרות האוכלוסייה בישראל, התרחקות המדינה ממדיניות סוציאלית והעלייה הדרסטית בתוחלת החיים, הם הגורמים העיקריים לגידול בביקוש בקרב קהל הפורשים לאנשי מקצוע, שילוו אותם בתהליך המעבר מצבירת הון לצריכת ההון.
מטרת הקורס
הכשרת המצטרפים לעסוק בתחום הפרישה בכל רבדי המקצוע, הכוללים את היבטי המוצרים הפנסיוניים ובכללם סוגי המוצרים ואופן מימושם, היבטי המיסוי ובכללם תכנוני מס המאפשרים להיטיב עם הלקוח, היבטי תכנון לטווח ארוך המתייחסים לצורכי התא המשפחתי והצורך בצריכת הכספים הפנסיוניים בגיל פרישה.
לאפשר למשתתפים להרחיב את סל השירות המקצועי הניתן ללקוחותיהם, לבדל את המקצועיות על פני המתחרים ולהכשירם כאנשי מקצוע מובילים.
קהל יעד
יועצי מס, רואי חשבון, סוכני ביטוח, יועצים פנסיונים, מנהלי השקעות, מתכננים פיננסים, כלכלנים, מנהלים ועובדים בכירים מהתחום הפנסיוני
אורך הקורס
16 מפגשים פרונטליים (4.5 שעות אקדמיות למפגש) ו- 5 מפגשים מקוונים (בני שעתיים-שלוש) - סה"כ 21 מפגשים.
יתרונות המיזם
אירוע הפרישה כולל בתוכו שלושה ערוצים מקצועיים מהותיים:
1. הבנת המוצרים הפנסיוניים ואופן משיכת הכספים מכל מוצר;
2. הבנת הביטי המיסוי תכנוני המס בתהליך הפרישה;
3. הבנת צרכי התא המשפחתי ושילוב כספים פנויים נוספים בתהליך התכנון.
תכנית ההכשרה כוללת את לימוד שלושת רבדי הטיפול בתהליך הפרישה כל רובד, בנפרד ולאחר מכן את האינטגרציה.
ביקורות
אין ביקורות...